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BayWa starkes Wachstum im zweiten Quartal
29.07.2011
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Igor Kim, Analyst von Close Brothers Seydler Research, bewertet den Anteilschein von BayWa (ISIN DE0005194062 / WKN 519406) in einer Ersteinschätzung mit "buy".
Im zweiten Quartal sollte BayWa das starke Wachstum fortgesetzt und einen Umsatz von 2,5 Mrd. EUR generiert haben. Der prognostizierte Umsatzanstieg von 10% dürfte durch das Landwirtschaftgeschäft angetrieben worden sein. Das zweite Quartal sollte auch hinsichtlich der EBIT-Marge, welche man bei rund 3% sehe, robust ausgefallen sein. Die BayWa-Strategie umfasse eine aggressive Expansion in den Bereich der Erneuerbaren Energien. Vor diesem Hintergrund dürfte der Anteil der Erneuerbaren Energien am Gesamtumsatz bis 2013 auf rund 25% steigen.
Für den Zeitraum von 2010 bis 2013 prognostiziere man ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 8%, während das EBIT jährlich um durchschnittlich 17% steigen dürfte. Die EPS-Prognose von Close Brothers Seydler Research für die Jahre 2011 und 2012 liege bei 2,02 EUR und 2,54 EUR. Daraus ergebe sich für die BayWa-Aktie ein KGV von 14,2 bzw. 11,3. Das Kursziel werde bei 34,00 EUR gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Close Brothers Seydler Research für das Wertpapier von BayWa "buy". (Analyse vom 29.07.11)
(29.07.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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